Die Preise der Speicherindustrie steigen aufgrund der KI-Nachfrage: SSDs und HDDs schlagen zu

Der globale Markt für Speicherkomponenten tritt in einen neuen Zyklus von Preissteigerungen ein. Angetrieben von der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) und der Anwendungen für Rechenzentren haben die großen Hersteller Preiserhöhungen für SSD, HDD und NAND-Flash Produkte und haben einige Angebote ausgesetzt. Die Erhöhungen liegen im Allgemeinen zwischen 10% und 30%, wobei der genaue Betrag je nach Produktkategorie, Kapazität und Anwendung variiert. Steigende Logistikkosten und längere Lieferzyklen sind ebenfalls wichtige Faktoren, die die Preise in die Höhe treiben.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden KI und groß angelegter Datenverarbeitungsanwendungen verändert sich die Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage in der Speicherbranche erheblich. Kürzlich informierte SanDisk seine Kunden über eine Preiserhöhung von ca. 10% für seine NAND-Flash-Produkte; Micron teilte seinen Vertriebspartnern mit, dass die Preise für Speicherprodukte um 20% bis 30% steigen werden, und hat alle Produktangebote ausgesetzt.

Western Digital (WD) hat seinen Kunden außerdem mitgeteilt, dass es die Preise für seine gesamte HDD-Produktlinie anpassen wird, um der "beispiellosen Nachfrage" nach "jeder Kapazität" in seinem Portfolio gerecht zu werden. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine Umstellung von Luft- auf Seefracht an, wodurch sich die Versandzeiten um etwa sechs bis zehn Wochen verlängern werden.

In der Zwischenzeit haben sich die Lieferzeiten für "Nearline-HDDs" (Speicher mit hoher Kapazität, die keinen extrem schnellen Online-Zugang erfordern) auf über 52 Wochen oder etwa ein Jahr verlängert, was die Anbieter von Cloud-Diensten und die Betreiber von Rechenzentren unter erheblichen Druck setzt.

 

Wichtige Unternehmensdynamik

Unternehmen Angekündigte oder erwartete Preiserhöhungen Maßnahmen/Dynamik Preiserhöhung / Betroffene Produkte Andere verwandte Aktionen oder Warnungen (z. B. Vorlaufzeiten, Angebotsaussetzung)
SanDisk Angekündigte Preiserhöhung für NAND-Flash-Produkte in allen Vertriebskanälen Ungefähr +10% Angebote der Industrie/Vertragsverhandlungen mit Micron/WD usw.
Mikron Aussetzung der Notierungen für NAND & DRAM; Erwägung größerer Preiserhöhungen Quellen aus der Lieferkette deuten auf einen potenziellen Anstieg auf bis zu 30% hin, insbesondere bei NAND-Produkten, die in Unternehmen/Datenzentren eingesetzt werden. Einfrieren von Angeboten; Aussetzung von Vertrags-/Preisverhandlungen beobachtet.
Western Digital (WD) Benachrichtigung der Kunden über Preiserhöhungen für die gesamte HDD-Produktlinie; Erweiterung der Preisanpassungsmechanismen für HDD und NAND-Flash Die Erhöhungen betreffen alle HDD-Kapazitäten; NAND-Flash wird ebenfalls angepasst; spezifische Prozentsätze liegen schätzungsweise im Bereich von 10-30% oder höher. Erhebliche Verlängerung der Lieferfristen (logistische Verzögerungen, die bis zu Monaten reichen können); Häufigkeit der Angebote und Methoden können sich ändern.

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Ursachenanalyse

Analysten weisen darauf hin, dass diese Runde von Preiserhöhungen nicht zufällig ist, sondern das Ergebnis mehrerer konvergierender Faktoren. Erstens erfordern KI-Schlussfolgerungen und Trainingsworkloads die Verarbeitung riesiger Datenmengen, was zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsspeicher mit hoher Kapazität führt. Dies erhöht nicht nur den Bedarf an SSDs für Primärspeicher/schnelles Caching, sondern führt auch zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach "Nearline"-Speicher und Cold Storage, was die Nachfrage nach HDDs und NAND mit hoher Kapazität rapide ansteigen lässt.

Zweitens erschweren steigende Rohstoffkosten, langsame Anpassungen der Produktionskapazitäten und Lieferketten, die sich nach der Pandemie noch nicht vollständig erholt oder erweitert haben, die unmittelbare Anpassung der Angebotsseite an die wachsende Nachfrage. Einige Hersteller, die ihre Produktion kontrollieren oder ihre Bruttomargen verbessern wollen, setzen ihre Angebote aus oder passen ihre Produktionsmengen an, um Rückstände und Kosten zu bewältigen. Die Aussetzung des Angebots von Micron ist ein deutliches Beispiel dafür.

Drittens treiben auch die Transport- und Logistikkosten die Gesamtkosten in die Höhe. Die Umstellung von Luft- auf Seefracht kann einige Transportkosten einsparen, aber die daraus resultierenden längeren Vorlaufzeiten bedeuten höhere Bestands- und Lieferrisiken. Kunden, die ihre Bestellungen nicht im Voraus aufgeben, müssen mit langen Wartezeiten oder Lieferengpässen rechnen.

Auswirkungen und Reaktionen

Dieser Preisanstieg wird sich auf mehreren Ebenen auswirken. Für große Cloud-Service-Anbieter, KI-Unternehmen und Betreiber von Rechenzentren werden die Kosten für die Beschaffung von Ausrüstung erheblich steigen. Wenn sie die Preise und Lieferbedingungen nicht im Voraus festgelegt haben, könnte ihr Budget unter Druck geraten. Einige Nutzer könnten dazu neigen, langfristige Verträge zu unterzeichnen oder Vorauszahlungen zu leisten, um die Versorgung zu sichern.

Auf dem Verbrauchermarkt werden die Einzelhandelspreise für SSDs mit mittlerer bis hoher Kapazität in den kommenden Monaten wahrscheinlich allmählich steigen. Verbraucher, die externe Speichermedien kaufen, PC-Speicher aufrüsten oder Laptop-Laufwerke ersetzen, werden den Druck dieser Preiserhöhungen am ehesten zu spüren bekommen.

Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage können auch zu Lieferverzögerungen und Bestandsengpässen führen. Die Lagerhaltungsstrategien, die Finanzierungskosten und der Cashflow von Herstellern und Händlern werden auf eine harte Probe gestellt. Endprodukthersteller, die nicht in der Lage sind, die benötigten Lagerkomponenten rechtzeitig zu beschaffen, könnten Verzögerungen bei der Produkteinführung oder verlängerte Produktionszyklen erleben.

Auch die Wettbewerbslandschaft verschiebt sich. Es wird erwartet, dass Unternehmen mit starken Kapitalressourcen und Kapazitätserweiterungsfähigkeiten sich zuerst anpassen und profitieren werden, während kleinere Akteure oder solche mit geringeren Gewinnspannen unter dem Kosten- und Lieferdruck an den Rand gedrängt werden könnten. Technologisch gesehen könnten NAND-Speicher mit höherer Dichte wie QLC, PLC und Nearline-SSD-Produktlinien mehr Aufmerksamkeit erregen, da sie potenziell ein besseres Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung bieten.

Zukünftiger Ausblick

Wenn die Kapazitätserweiterung bei den Speicherkomponenten und die Effizienzverbesserungen in der Lieferkette mit dem Nachfragewachstum Schritt halten können, könnte der Trend zum Preisanstieg mittelfristig nachlassen. Kurzfristig ist jedoch aufgrund der anhaltenden KI-Investitionen und der langwierigen Erweiterungszyklen von Rechenzentren nicht damit zu rechnen, dass der Preisdruck auf die Speicherpreise schnell verschwindet.

Darüber hinaus bleiben Politik, Zölle, Energie- und Rohstoffkosten Variablen. Kommt es bei diesen Kostenfaktoren zu neuen Erhöhungen oder Störungen, etwa durch Handelsbeschränkungen oder Logistikunterbrechungen, könnte dies zu einem weiteren Preisanstieg bei Lagerprodukten führen.

Schlussfolgerung

Die Speicherbranche durchläuft einen systemischen Wandel, der durch KI und Big Data angetrieben wird. Die steigenden Preise für Speicherkomponenten spiegeln nicht nur den technologischen Fortschritt und die Marktentwicklung wider, sondern machen auch deutlich, dass das derzeitige Angebotssystem noch nicht vollständig an die explosionsartig wachsende Nachfrage angepasst ist. Diejenigen, die sich in den Bereichen Kapazität, Lieferkettenmanagement, technologische Innovation und Kostenkontrolle einen Vorteil verschaffen können, werden sich wahrscheinlich eine führende Position auf dem zukünftigen Speichermarkt sichern.

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