Ожидается, что доходы мирового рынка DRAM значительно вырастут и достигнут $133,4 млрд в 2025 году, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Ведущие производители памяти продемонстрировали значительный рост прибыли: Операционная прибыль SK Hynix выросла на 42,4% при рекордной операционной марже 54% в первом квартале, прибыль Samsung выросла на 25,7%, а прибыль Micron - на 33,3%.
Спрос был очень разным: Производство Память с высокой пропускной способностью (HBM) для серверов искусственного интеллекта выросли на 36,6% и теперь составляют более 35% от общих производственных мощностей. Поставки мобильной DRAM выросли на 20,3% благодаря восстановлению рынков смартфонов и ПК, причем в ПК ускорилось внедрение DDR5. По мере того как чипы искусственного интеллекта использовали передовые производственные мощности, разрыв между спросом и предложением DRAM увеличился до -1,4% (с -0,2% в 2024 году), что вызвало рост квартальных контрактных цен (в 4 квартале на 5,3% по сравнению с 3 кварталом). HBM сохранила ценовую премию в размере более 30%, что способствовало увеличению средней цены продажи (ASP) на 20% за весь год. Примечательно, что на фоне этих изменений в отрасли цена на DDR4 - мейнстримовый продукт предыдущего поколения - неожиданно выросла за последние три месяца, причем ее рост опередил даже некоторые передовые решения.
Полупроводниковая промышленность испытывает значительные перебои из-за нехватки памяти DDR4. Согласно последним данным TrendForce, спотовые цены на стандартные 8 Гб чипы DDR4 неожиданно выросли за последние три месяца: с базового уровня $1,63 в марте 2025 года до $3,775 к середине июня, что составляет совокупный рост в 132%. Примечательно, что только 11 июня цена подскочила на 8%, что является самым большим однодневным изменением с 2015 года. Этот уровень цен сейчас превышает предыдущие пики, наблюдавшиеся до спада на рынке памяти в 2022 году.
Этот всплеск в первую очередь обусловлен стратегическим сокращением мощностей тремя крупнейшими в мире поставщиками памяти - Samsung Electronics, Micron Technology и SK Hynix. Samsung Electronics подтвердила, что к концу года полностью прекратит производство DDR4 потребительского класса, сократив ежемесячный объем выпуска на 120 000 пластин на своем заводе в Хвасонге (Южная Корея). Micron Technology сократит выпуск пластин на 56% на своем заводе в Тайване в третьем квартале, а SK Hynix ускоряет переход своего завода в Уси на производство памяти с высокой пропускной способностью (HBM). По оценкам отраслевых аналитиков, эти меры привели к сокращению мирового предложения DDR4 на 52% в годовом исчислении.
| Производитель | План сокращения/прекращения использования DDR4 | Направление перехода | Основные сроки |
|---|---|---|---|
| Samsung | Отказ от модулей 8 ГБ/16 ГБ к концу 2025 года; сначала будет осуществлен переход на 1-нм техпроцесс | Двойная емкость HBM + расширение DDR5/LPDDR5 | Дата окончательной отгрузки: декабрь 2025 года |
| SK Hynix | Сокращение доли производства DDR4 с 30% до 20% | HBM (25% дохода) + твердотельные накопители корпоративного класса | Конец 2025 года |
| Микрон | Прекращение использования DDR4 для серверов; сохранение ограниченных поставок потребительского класса | Масштабирование DDR5 и HBM3E | Середина 2025 года |
Несмотря на ускоренный переход на DDR5 в потребительской электронике, некоторые отрасли промышленности все еще полагаются на DDR4. Согласно исследованиям, мировой рынок DRAM достигнет примерно $95,8 млрд в 2024 году, при этом на DDR4 придется 40%($38,9 млрд). В автомобильном секторе стабильный спрос со стороны таких приложений, как ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю) и автомобильные информационно-развлекательные системы, привел к тому, что мировой рынок DRAM для автомобильной промышленности достиг примерно $3,5 млрд в 2024 году, где доминировала DDR4 с долей более 70% ($2,8 млрд). В промышленном секторе объем рынка достиг примерно $2,8 млрд в 2024 году благодаря нестабильному по цене спросу со стороны таких приложений, как интеллектуальное производственное оборудование и промышленная робототехника, при этом доля DDR4 на рынке составила более 80%.
Изменения в международной торговой политике также усилили нестабильность рынка. Истечение 31 июля срока действия американской льготы по тарифам 7% на китайские полупроводники заставило компании раньше времени наращивать запасы. Данные по логистике гонконгского трейдера Luckytech показывают, что количество дней оборота запасов DDR4 резко сократилось с 45 до 9. В то же время тайваньский поставщик Nanya Technology в мае перестал давать котировки цен по долгосрочным соглашениям (LTA), что усилило напряженность на рынке.
В условиях ограниченного предложения компания OSCOO выступает в качестве квалифицированного поставщика различных Модули DRAM для различных потребностей. Мы предлагаем комплексные решения в области памяти, начиная от DDR3 и DDR4 и заканчивая самыми современными DDR5 поколения. Свободно выбирайте емкость от обычных 8 ГБ до щедрых 32 ГБ, легко удовлетворяя самые разные потребности - от повседневных офисных задач, мультимедиа высокой четкости и профессионального создания контента до требовательных игр AAA.
Идет долгосрочная реструктуризация рынка. По прогнозам TrendForce, к 2026 году уровень проникновения DDR5 в ПК превысит 80%, что приведет к вытеснению потребительской DDR4 из основных каналов. Тем не менее, DDR4 сохранится в автомобильной промышленности и промышленной автоматизации из-за циклов сертификации.
