Мировой рынок компонентов для систем хранения данных вступает в новый цикл роста цен. Во главе с быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) Для применения в центрах обработки данных крупнейшие производители объявили о повышении цен на SSD, HDD и Флэш-память NAND продукция и приостановили некоторые котировки. Повышение цен обычно составляет от 10% до 30%, хотя точная сумма варьируется в зависимости от категории продукта, мощности и области применения. Рост логистических расходов и увеличение сроков поставки также являются существенными факторами, способствующими повышению цен.
На фоне расширения сферы применения искусственного интеллекта и крупномасштабной обработки данных динамика спроса и предложения в отрасли хранения данных претерпевает значительные изменения. Недавно компания SanDisk уведомила клиентов о повышении цен на NAND-флэш-память примерно на 10%; компания Micron сообщила своим партнерам по сбыту, что цены на продукты для хранения данных вырастут на 20% - 30%, и приостановила все котировки на продукцию.
Компания Western Digital (WD) также уведомила своих клиентов о том, что изменит цены на всю линейку жестких дисков в связи с "беспрецедентным спросом" на "все емкости" в ее ассортименте. Одновременно компания объявила о переходе на более частое использование морских, а не воздушных перевозок, что увеличит время доставки примерно на шесть-десять недель.
Между тем, сроки поставки "почти линейных HDD" (накопителей большой емкости, не требующих сверхскоростного доступа к сети) превысили 52 недели, или около года, что создает значительное давление на поставщиков облачных услуг и операторов центров обработки данных.
Динамика основных компаний
| Компания | Объявленное или ожидаемое повышение цен Меры / динамика | Повышение цен / Затронутые продукты | Другие связанные действия или предупреждения (например, Lead Times, Quote Suspension) |
|---|---|---|---|
| SanDisk | Объявлено о повышении цен на флэш-память NAND по всем каналам сбыта | Примерно +10% | Отраслевые котировки/переговоры о заключении контрактов, на которые влияют Micron/WD и др. |
| Микрон | Приостановлены котировки на NAND и DRAM; рассматривается возможность более значительного повышения цен | Источники в цепочках поставок указывают на потенциальный рост до 30%, особенно для продуктов NAND, используемых в корпоративных системах/центрах обработки данных. | Замораживание котировок; приостановка переговоров по контракту/цене. |
| Western Digital (WD) | Уведомление клиентов о повышении цен на всю линейку жестких дисков; расширение механизмов корректировки цен на жесткие диски и флэш-память NAND | Увеличение касается всех емкостей жестких дисков; флэш-память NAND также корректируется; конкретные проценты оцениваются в диапазоне 10-30% или выше. | Значительное увеличение сроков поставки (логистические задержки могут достигать месяцев); частота и способы подачи предложений могут измениться. |
Анализ причин
Аналитики отмечают, что этот виток повышения цен не случаен, а является результатом действия нескольких сходящихся факторов. Во-первых, рабочие нагрузки, связанные с выводом и обучением искусственного интеллекта, требуют обработки огромных объемов данных, что резко повышает спрос на высокоскоростные и емкие системы хранения данных. Это не только увеличивает потребность в твердотельных накопителях для первичного хранения/быстрого кэширования, но и вызывает всплеск спроса на "ближние" системы хранения и холодные хранилища, что резко повышает спрос на жесткие диски и NAND высокой емкости.
Во-вторых, рост цен на сырье, медленная корректировка производственных мощностей и не полностью восстановленные или расширенные после пандемии цепочки поставок затрудняют немедленное соответствие предложения росту спроса. Некоторые производители, стремясь контролировать объемы производства или повысить валовую прибыль, предпочитают приостанавливать котировки или корректировать объемы производства, чтобы справиться с отставанием от графика и снизить затраты. Ярким примером является приостановка котировок компанией Micron.
В-третьих, транспортные и логистические расходы также способствуют росту общих затрат. Переход от воздушных к морским перевозкам позволяет сэкономить на транспортных расходах, однако увеличение сроков выполнения заказов приводит к росту рисков, связанных с запасами и поставками. Клиенты, которые не размещают заказы заранее, могут столкнуться с длительным ожиданием или нехваткой товара.
Воздействие и реакция
Это повышение цен будет иметь последствия на разных уровнях. Для крупных поставщиков облачных услуг, компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, и операторов центров обработки данных расходы на закупку оборудования значительно возрастут. Если они заранее не согласовали цены и условия поставки, то могут столкнуться с проблемой нехватки бюджетных средств. Некоторые пользователи могут склониться к подписанию долгосрочных контрактов или внесению авансовых платежей для обеспечения поставок.
На потребительском рынке розничные цены на твердотельные накопители средней и высокой емкости, вероятно, будут постепенно расти в ближайшие месяцы. Потребители, приобретающие внешние накопители, модернизирующие системы хранения данных в ПК или заменяющие диски в ноутбуках, почувствуют давление этого роста цен более остро.
Дисбаланс спроса и предложения также может привести к задержкам поставок и дефициту запасов. Стратегии управления запасами, затраты на финансирование и движение денежных средств производителей и дистрибьюторов подвергнутся серьезным испытаниям. Производители конечной продукции, которые не смогут своевременно обеспечить необходимые компоненты для хранения, могут столкнуться с задержкой выпуска продукции или увеличением производственного цикла.
Конкурентная среда также меняется. Ожидается, что компании с большими капитальными ресурсами и возможностями расширения мощностей первыми адаптируются и получат выгоду, в то время как более мелкие игроки или те, кто имеет более жесткую маржу прибыли, могут оказаться на обочине под давлением стоимости и поставок. Технологически более плотная NAND, например QLC, PLC, и линейки твердотельных накопителей ближнего ценового диапазона могут привлечь больше внимания, поскольку они потенциально предлагают лучший баланс между стоимостью и производительностью.
Перспективы на будущее
Если расширение мощностей компонентов систем хранения и повышение эффективности цепочек поставок будут успевать за ростом спроса, то в среднесрочной перспективе тенденция роста цен может ослабнуть. Однако в краткосрочной перспективе из-за продолжающихся инвестиций в искусственный интеллект и длительных циклов расширения центров обработки данных не ожидается быстрого исчезновения ценового давления на системы хранения данных.
Кроме того, политика, тарифы, стоимость энергии и сырья остаются переменными факторами. Если эти факторы стоимости вновь возрастут или произойдут сбои, например, торговые ограничения или перебои в логистике, они могут усилить дальнейший рост цен на продукцию для хранения.
Заключение
Индустрия хранения данных переживает системную трансформацию, обусловленную искусственным интеллектом и большими данными. Рост цен на компоненты систем хранения данных не только отражает технологический и рыночный прогресс, но и свидетельствует о том, что существующая система поставок не полностью адаптирована к взрывному росту спроса. Те, кто сможет получить преимущество в пропускной способности, управлении цепочками поставок, технологических инновациях и контроле затрат, скорее всего, займут лидирующие позиции на будущем рынке систем хранения данных.
