O mercado mundial de componentes de armazenamento está a entrar num novo ciclo de aumento de preços. Impulsionado pelo rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e aplicações de centros de dados, os principais fabricantes anunciaram aumentos de preços para SSD, HDD e Flash NAND produtos e suspenderam algumas cotações. Os aumentos situam-se geralmente entre 10% e 30%, embora o montante exato varie em função da categoria do produto, da capacidade e da aplicação. O aumento dos custos logísticos e o prolongamento dos ciclos de entrega são também factores significativos de aumento dos preços.
No contexto da expansão da IA e das aplicações de processamento de dados em grande escala, a dinâmica da oferta e da procura na indústria do armazenamento está a sofrer alterações significativas. Recentemente, a SanDisk notificou os clientes de um aumento de preços de cerca de 10% para os seus produtos flash NAND; a Micron comunicou aos seus parceiros de canal que os preços dos produtos de armazenamento irão aumentar entre 20% e 30% e suspendeu todas as cotações de produtos.
A Western Digital (WD) também notificou os seus clientes de que irá ajustar os preços de toda a sua linha de produtos HDD em resposta à "procura sem precedentes" de "todas as capacidades" da sua carteira. Simultaneamente, a empresa anunciou uma mudança no sentido de uma utilização mais frequente do transporte marítimo em vez do transporte aéreo, o que aumentará os prazos de expedição em cerca de seis a dez semanas.
Entretanto, os prazos de entrega dos "HDD nearline" (armazenamento de alta capacidade que não requer um acesso em linha de velocidade extremamente elevada) foram aumentados para mais de 52 semanas, ou seja, cerca de um ano, criando uma pressão significativa para os fornecedores de serviços em nuvem e os operadores de centros de dados.
Dinâmica das grandes empresas
| Empresa | Aumento de preços anunciado ou previsto Medidas / Dinâmica | Aumento de preços / Produtos afectados | Outras acções ou avisos relacionados (por exemplo, tempos de espera, suspensão de cotações) |
|---|---|---|---|
| SanDisk | Aumento anunciado dos preços dos produtos flash NAND em todos os canais | Aproximadamente +10% | As cotações/negociações de contratos da indústria foram afectadas juntamente com a Micron/WD, etc. |
| Micron | Cotações suspensas para NAND e DRAM; considerando maiores aumentos de preços | As fontes da cadeia de abastecimento indicam aumentos potenciais até 30%, especialmente para os produtos NAND utilizados em aplicações para empresas/centros de dados. | Congelamento das cotações; suspensão das negociações de contratos/preços. |
| Western Digital (WD) | Notificação aos clientes de aumentos de preços para toda a linha de produtos HDD; expansão dos mecanismos de ajustamento de preços para HDD e NAND flash | Os aumentos abrangem todas as capacidades de HDD; o flash NAND também está a ser ajustado; percentagens específicas estimadas na gama 10-30% ou superior. | Aumento significativo dos prazos de entrega (atrasos logísticos que podem chegar a meses); a frequência e os métodos de cotação podem ser alterados. |
Análise de causas
Os analistas salientam que esta ronda de aumentos de preços não é acidental, mas o resultado de múltiplos factores convergentes. Em primeiro lugar, as cargas de trabalho de inferência e formação de IA requerem o processamento de enormes quantidades de dados, o que conduz a um aumento acentuado da procura de armazenamento de alta velocidade e alta capacidade. Este facto não só aumenta a necessidade de SSD para armazenamento primário/caching rápido, como também provoca um aumento da procura de armazenamento "nearline" e de armazenamento a frio, aumentando rapidamente a procura de HDD e de NAND de alta capacidade.
Em segundo lugar, o aumento dos custos das matérias-primas, a lentidão dos ajustamentos da capacidade de produção e as cadeias de abastecimento que ainda não recuperaram totalmente ou não se expandiram após a pandemia dificultam a adaptação imediata do lado da oferta ao crescimento da procura. Alguns fabricantes, com o objetivo de controlar a produção ou melhorar as margens brutas, estão a optar por suspender as cotações ou ajustar os volumes de produção para gerir os atrasos e os custos. A suspensão das cotações da Micron é um exemplo claro.
Em terceiro lugar, os custos de transporte e de logística estão também a fazer aumentar os custos globais. A mudança do transporte aéreo para o transporte marítimo pode poupar algumas despesas de transporte, mas os prazos de entrega mais longos daí resultantes significam um aumento dos riscos de inventário e de entrega. Os clientes que não efectuam encomendas com antecedência podem enfrentar longos períodos de espera ou escassez de fornecimento.
Impacto e reação
Este aumento de preços terá efeitos em cascata a vários níveis. Para os grandes fornecedores de serviços em nuvem, empresas de IA e operadores de centros de dados, os custos de aquisição de equipamento aumentarão significativamente. Se não tiverem fixado os preços e as condições de entrega antecipadamente, poderão enfrentar pressões orçamentais. Alguns utilizadores podem inclinar-se para a assinatura de contratos de longo prazo ou para fazer pagamentos antecipados para garantir o fornecimento.
No mercado de consumo, é provável que os preços de retalho das SSD de capacidade média a elevada aumentem gradualmente nos próximos meses. Os consumidores que compram armazenamento externo, actualizam o armazenamento do PC ou substituem as unidades dos computadores portáteis sentirão mais facilmente a pressão destes aumentos de preços.
Os desequilíbrios entre a oferta e a procura podem também desencadear atrasos nas entregas e faltas de existências. As estratégias de inventário, os custos de financiamento e o fluxo de caixa dos fabricantes e distribuidores enfrentarão testes significativos. Os fabricantes de produtos finais que não consigam assegurar atempadamente os componentes de armazenamento necessários poderão sofrer atrasos no lançamento de produtos ou ciclos de produção alargados.
O cenário competitivo também está a mudar. Espera-se que as empresas com fortes recursos de capital e capacidades de expansão da capacidade se adaptem primeiro e beneficiem, enquanto as empresas mais pequenas ou com margens de lucro mais apertadas podem ser marginalizadas devido às pressões em termos de custos e de fornecimento. Tecnologicamente, as linhas de produtos NAND de maior densidade, como QLC, PLC e SSD de linha próxima, podem ganhar mais atenção, pois podem oferecer um melhor equilíbrio entre custo e desempenho.
Perspectivas futuras
Se a expansão da capacidade dos componentes de armazenamento e as melhorias na eficiência da cadeia de fornecimento conseguirem acompanhar o crescimento da procura, a tendência de aumento dos preços poderá abrandar a médio prazo. No entanto, a curto prazo, devido ao investimento contínuo em IA e aos longos ciclos de expansão dos centros de dados, não se espera que as pressões sobre os preços do armazenamento desapareçam rapidamente.
Além disso, as políticas, as tarifas, a energia e os custos das matérias-primas continuam a ser variáveis. Se estes factores de custo sofrerem novos aumentos ou perturbações, como restrições comerciais ou interrupções logísticas, poderão exacerbar novos aumentos de preços dos produtos de armazenagem.
Conclusão
A indústria do armazenamento está a passar por uma transformação sistémica impulsionada pela IA e pelos megadados. O aumento dos preços dos componentes de armazenamento não só reflecte os avanços tecnológicos e do mercado, como também expõe o facto de o atual sistema de fornecimento não se ter adaptado totalmente ao crescimento explosivo da procura. Aqueles que conseguirem obter uma vantagem em termos de capacidade, gestão da cadeia de abastecimento, inovação tecnológica e controlo de custos irão provavelmente garantir uma posição de liderança no futuro mercado de armazenamento.
