Prevê-se que as receitas do mercado mundial de DRAM cresçam significativamente, atingindo $133,4 mil milhões em 2025, o que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Os principais fabricantes de memórias registaram um forte crescimento dos lucros: O lucro operacional da SK Hynix aumentou 42,4% com uma margem operacional recorde de 54% no primeiro trimestre, o lucro da Samsung cresceu 25,7% e o lucro da Micron aumentou 33,3%.
A procura era muito variável: A produção de Memória de elevada largura de banda (HBM) para servidores de IA aumentou 36,6%, representando agora mais de 35% da capacidade total de produção. As remessas de DRAM móvel cresceram 20,3% devido à recuperação dos mercados de smartphones e PCs, com a adoção de DDR5 a acelerar nos PCs. Como os chips de IA usaram a capacidade de fabricação avançada, a lacuna de oferta e demanda de DRAM piorou para -1.4% (de -0.2% em 2024), fazendo com que os preços de contrato trimestrais aumentassem (Q4 até 5.3% em comparação com o Q3). A HBM manteve um prémio de preço de mais de 30%, ajudando a impulsionar um aumento de 20% no preço médio de venda (ASP) para o ano inteiro. Nomeadamente, no meio desta mudança na indústria, a DDR4 - o produto mainstream da geração anterior - aumentou inesperadamente nos últimos três meses, com a sua escalada de preços a ultrapassar mesmo algumas soluções de ponta.
A indústria dos semicondutores está a sofrer perturbações significativas devido à escassez de memória DDR4. De acordo com os últimos dados da TrendForce, os preços à vista dos chips DDR4 de 8 Gb padrão aumentaram inesperadamente nos últimos três meses: de uma base de $1,63 em março de 2025 para $3,775 em meados de junho, representando um aumento acumulado de 132%. Em particular, o preço saltou 8% apenas no dia 11 de junho, a maior variação num só dia desde 2015. Este nível de preços é agora mais elevado do que os picos anteriores registados antes da recessão do mercado de memórias de 2022.
Este aumento deve-se principalmente às reduções estratégicas de capacidade efectuadas pelos três maiores fornecedores de memória do mundo - Samsung Electronics, Micron Technology e SK Hynix. A Samsung Electronics confirmou que vai abandonar totalmente a produção de DDR4 para o consumidor até ao final do ano, reduzindo a produção mensal em 120 000 bolachas na sua fábrica de Hwaseong, na Coreia do Sul. A Micron Technology reduzirá a produção de bolachas em 56% nas suas instalações de Taiwan no terceiro trimestre, enquanto a SK Hynix está a acelerar a transição da sua fábrica de Wuxi para a produção de memória de alta largura de banda (HBM). Os analistas do sector estimam que estas medidas reduziram a oferta global de DDR4 em 52% em relação ao ano anterior.
| Fabricante | Plano de redução/descontinuação da DDR4 | Direção de transição | Cronograma principal |
|---|---|---|---|
| Samsung | Descontinuar os módulos de 8GB/16GB até ao final de 2025; eliminar primeiro o processo de 1y-nm | Dupla capacidade HBM + expansão DDR5/LPDDR5 | Data de expedição final: dezembro de 2025 |
| SK Hynix | Redução da quota de produção de DDR4 de 30% para 20% | HBM (25% de receita) + SSDs de nível empresarial | Fim de 2025 |
| Micron | Suspender o processamento de DDR4 mais antigo para servidores; manter o fornecimento limitado ao consumidor | Aumento de escala de DDR5 e HBM3E | Meados de 2025 |
Apesar da migração acelerada para a DDR5 na eletrónica de consumo, há indústrias específicas que continuam a depender insubstituivelmente da DDR4. A investigação mostra que o mercado global de DRAM atingiu aproximadamente $95,8 mil milhões em 2024, com a DDR4 a representar 40% ($38,9 mil milhões). No sector automóvel, a procura estável de aplicações como o ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e os sistemas de infoentretenimento para veículos conduziu o mercado global de DRAM para automóveis para cerca de $3,5 mil milhões em 2024, onde a DDR4 dominou com uma quota superior a 70% ($2,8 mil milhões). No sector industrial, a dimensão do mercado atingiu cerca de $2,8 mil milhões em 2024, impulsionado pela procura preço-inelástica de aplicações como o equipamento de fabrico inteligente e a robótica industrial, enquanto a DDR4 conquistou mais de 80% de quota de mercado.
As mudanças nas políticas comerciais internacionais também aumentaram a instabilidade do mercado. A expiração da isenção de direitos aduaneiros 7% dos EUA sobre os semicondutores chineses, em 31 de julho, levou as empresas a acumularem stocks antecipadamente. Os dados logísticos do comerciante de Hong Kong Luckytech mostram que os dias de rotação do inventário de DDR4 caíram acentuadamente de 45 para 9. Simultaneamente, o fornecedor Nanya Technology, sediado em Taiwan, deixou de apresentar cotações de preços de acordos de longo prazo (LTA) em maio, agravando as tensões no mercado.
Neste contexto de restrições à oferta, o OSCOO surge como um fornecedor qualificado de vários Módulos DRAM para diferentes necessidades. Oferecemos soluções de memória abrangentes, desde DDR3 e DDR4 até às mais avançadas DDR5 gerações. Selecione livremente capacidades que vão desde os 8 GB mais comuns até aos generosos 32 GB, satisfazendo sem esforço diversas necessidades - desde tarefas diárias de escritório, multimédia HD e criação de conteúdos profissionais até aos exigentes jogos AAA.
A reestruturação do mercado a longo prazo está em curso. A TrendForce projecta que a penetração da DDR5 nos PCs excederá a 80% até 2026, eliminando gradualmente a DDR4 dos canais tradicionais. No entanto, a DDR4 persistirá na indústria automóvel e na automação industrial devido aos ciclos de certificação.
