Il mercato globale dei componenti di stoccaggio sta entrando in un nuovo ciclo di aumento dei prezzi. Guidato dalla rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI) e le applicazioni per i data center, i principali produttori hanno annunciato aumenti di prezzo per SSD, HDD e Flash NAND prodotti e hanno sospeso alcune quotazioni. Gli aumenti sono generalmente compresi tra 10% e 30%, anche se l'importo esatto varia a seconda della categoria di prodotto, della capacità e dell'applicazione. Anche l'aumento dei costi logistici e l'allungamento dei cicli di consegna sono fattori significativi che spingono i prezzi verso l'alto.
Sullo sfondo dell'espansione dell'IA e delle applicazioni di elaborazione dati su larga scala, le dinamiche di domanda e offerta del settore dello storage stanno subendo cambiamenti significativi. Recentemente SanDisk ha comunicato ai clienti un aumento di prezzo di circa 10% per i suoi prodotti NAND flash; Micron ha comunicato ai suoi partner di canale che i prezzi dei prodotti di archiviazione aumenteranno da 20% a 30% e ha sospeso tutte le quotazioni dei prodotti.
Western Digital (WD) ha inoltre comunicato ai propri clienti che adeguerà i prezzi dell'intera linea di prodotti HDD in risposta a una "domanda senza precedenti" per "ogni capacità" del proprio portafoglio. Contemporaneamente, l'azienda ha annunciato il passaggio a un uso più frequente del trasporto marittimo anziché aereo, che allungherà i tempi di spedizione di circa sei-dieci settimane.
Nel frattempo, i tempi di consegna degli "HDD nearline" (unità di memorizzazione ad alta capacità che non richiedono un accesso online ad altissima velocità) hanno superato le 52 settimane, ovvero circa un anno, creando una notevole pressione per i fornitori di servizi cloud e gli operatori di data center.
Dinamiche aziendali principali
| Azienda | Aumento dei prezzi annunciato o previsto Misure/Dinamiche | Aumento dei prezzi / Prodotti interessati | Altre azioni o avvisi correlati (ad es. tempi di attesa, sospensione della quotazione) |
|---|---|---|---|
| SanDisk | Annunciato un aumento di prezzo per i prodotti NAND flash in tutti i canali | Circa +10% | Quotazioni industriali/negoziazioni di contratti impattati insieme a Micron/WD ecc. |
| Micron | Sospese le quotazioni di NAND e DRAM; si pensa ad aumenti di prezzo più consistenti | Le fonti della catena di fornitura indicano aumenti potenziali fino a 30%, soprattutto per i prodotti NAND utilizzati nelle applicazioni enterprise/data center. | Blocco dei preventivi; sospensione delle trattative contrattuali/di prezzo osservata. |
| Western Digital (WD) | Notifica ai clienti degli aumenti di prezzo per l'intera linea di prodotti HDD; espansione dei meccanismi di adeguamento dei prezzi per HDD e NAND flash | Gli aumenti riguardano tutte le capacità degli HDD; anche le memorie NAND sono in fase di adeguamento; le percentuali specifiche sono stimate nell'intervallo 10-30% o superiore. | Significativo allungamento dei tempi di consegna (ritardi logistici che possono arrivare a mesi); la frequenza e i metodi di quotazione possono cambiare. |
Analisi delle cause
Gli analisti sottolineano che questa serie di aumenti dei prezzi non è casuale, ma è il risultato di molteplici fattori convergenti. In primo luogo, i carichi di lavoro per l'inferenza e l'addestramento dell'intelligenza artificiale richiedono l'elaborazione di enormi quantità di dati, determinando un forte aumento della domanda di storage ad alta velocità e ad alta capacità. Questo non solo aumenta la necessità di SSD per lo storage primario e la cache veloce, ma provoca anche un'impennata della domanda di storage "nearline" e di cold storage, aumentando rapidamente la domanda di HDD e di NAND ad alta capacità.
In secondo luogo, l'aumento dei costi delle materie prime, la lentezza nell'adeguamento delle capacità produttive e le catene di approvvigionamento che non si sono ancora completamente riprese o ampliate dopo la pandemia rendono difficile per l'offerta adeguarsi immediatamente alla crescita della domanda. Alcuni produttori, per controllare la produzione o migliorare i margini lordi, scelgono di sospendere le quotazioni o di adeguare i volumi di produzione per gestire gli arretrati e i costi. La sospensione delle quotazioni di Micron ne è un chiaro esempio.
In terzo luogo, anche i costi di trasporto e logistica stanno facendo lievitare i costi complessivi. Il passaggio dal trasporto aereo a quello marittimo può far risparmiare alcune spese di trasporto, ma i tempi di consegna più lunghi che ne derivano comportano un aumento dei rischi di inventario e di consegna. I clienti che non effettuano gli ordini in anticipo possono trovarsi ad affrontare lunghi tempi di attesa o carenze di forniture.
Impatto e reazione
Questo aumento dei prezzi avrà effetti a catena su più livelli. Per i grandi fornitori di servizi cloud, le aziende di IA e gli operatori di data center, i costi di acquisto delle apparecchiature aumenteranno in modo significativo. Se non hanno bloccato in anticipo i prezzi e i termini di consegna, potrebbero dover affrontare pressioni sul budget. Alcuni utenti potrebbero propendere per la sottoscrizione di contratti a lungo termine o per pagamenti anticipati per assicurarsi la fornitura.
Nel mercato consumer, è probabile che i prezzi al dettaglio delle unità SSD di capacità medio-alta aumentino gradualmente nei prossimi mesi. I consumatori che acquistano unità di archiviazione esterne, aggiornano lo storage dei PC o sostituiscono le unità dei laptop sentiranno più facilmente la pressione di questi aumenti di prezzo.
Gli squilibri tra domanda e offerta possono anche provocare ritardi nelle consegne e carenze di scorte. Le strategie di inventario, i costi di finanziamento e il flusso di cassa dei produttori e dei distributori saranno messi a dura prova. I produttori di prodotti finali che non riescono ad assicurarsi in tempo i componenti di stoccaggio necessari potrebbero subire ritardi nel lancio dei prodotti o cicli di produzione prolungati.
Anche il panorama competitivo si sta modificando. Si prevede che le aziende con forti risorse di capitale e capacità di espansione della capacità si adatteranno per prime e ne trarranno vantaggio, mentre gli operatori più piccoli o quelli con margini di profitto più ristretti potrebbero essere emarginati dalle pressioni sui costi e sulle consegne. Dal punto di vista tecnologico, le NAND a più alta densità, come le linee di prodotti SSD QLC, PLC e nearline, potrebbero ottenere maggiore attenzione in quanto potenzialmente in grado di offrire un migliore equilibrio tra costi e prestazioni.
Prospettive future
Se l'espansione della capacità dei componenti di storage e i miglioramenti dell'efficienza della supply chain riusciranno a tenere il passo con la crescita della domanda, la tendenza all'aumento dei prezzi potrebbe attenuarsi nel medio termine. Tuttavia, a breve termine, a causa dei continui investimenti nell'intelligenza artificiale e dei lunghi cicli di espansione dei data center, non si prevede che le pressioni sui prezzi dello storage scompaiano rapidamente.
Inoltre, le politiche, le tariffe, l'energia e i costi delle materie prime rimangono variabili. Se questi fattori di costo dovessero subire nuovi aumenti o interruzioni, come restrizioni commerciali o interruzioni della logistica, potrebbero esacerbare ulteriori aumenti dei prezzi dei prodotti di stoccaggio.
Conclusione
Il settore dello storage sta subendo una trasformazione sistemica guidata dall'intelligenza artificiale e dai big data. L'aumento dei prezzi dei componenti di storage non solo riflette i progressi tecnologici e di mercato, ma evidenzia anche il fatto che l'attuale sistema di fornitura non si è completamente adattato alla crescita esplosiva della domanda. Coloro che riusciranno a ottenere un vantaggio in termini di capacità, gestione della catena di fornitura, innovazione tecnologica e controllo dei costi si assicureranno probabilmente una posizione di primo piano nel futuro mercato dello storage.
