Il fatturato del mercato mondiale delle DRAM dovrebbe crescere in modo significativo, raggiungendo $133,4 miliardi nel 2025, con un aumento di 40% rispetto all'anno precedente. I principali produttori di memorie hanno registrato una forte crescita degli utili: L'utile operativo di SK Hynix è aumentato di 42,4% con un margine operativo record di 54% nel primo trimestre, quello di Samsung è cresciuto di 25,7% e quello di Micron di 33,3%.
La domanda variava notevolmente: La produzione di Memoria ad alta larghezza di banda (HBM) per i server AI sono aumentate di 36,6%, arrivando a rappresentare oltre 35% della capacità produttiva totale. Le spedizioni di DRAM mobile sono cresciute di 20,3% grazie alla ripresa dei mercati degli smartphone e dei PC, con un'accelerazione dell'adozione delle DDR5 nei PC. Con l'esaurimento della capacità produttiva avanzata dei chip AI, il divario tra domanda e offerta di DRAM è peggiorato a -1,4% (da -0,2% nel 2024), causando un aumento dei prezzi contrattuali trimestrali (il 4° trimestre è aumentato di 5,3% rispetto al 3° trimestre). La HBM ha mantenuto un premio di prezzo di oltre 30%, contribuendo all'aumento di 20% del prezzo medio di vendita (ASP) per l'intero anno. In particolare, in questo cambiamento del settore, le DDR4, il prodotto mainstream di precedente generazione, hanno subito un'impennata inaspettata negli ultimi tre mesi, con un'escalation dei prezzi che ha superato anche alcune soluzioni all'avanguardia.
L'industria dei semiconduttori sta subendo notevoli interruzioni a causa della carenza di memoria DDR4. Secondo gli ultimi dati di TrendForce, i prezzi spot dei chip DDR4 standard da 8 Gb sono aumentati inaspettatamente negli ultimi tre mesi: da una base di $1,63 a marzo 2025 a $3,775 a metà giugno, con un aumento cumulativo di 132%. In particolare, il prezzo è balzato di 8% solo l'11 giugno, la più grande variazione in un solo giorno dal 2015. Questo livello di prezzo è ora superiore ai precedenti picchi registrati prima del crollo del mercato delle memorie del 2022.
Questa impennata è dovuta principalmente alle riduzioni strategiche della capacità produttiva da parte dei tre maggiori fornitori di memorie al mondo: Samsung Electronics, Micron Technology e SK Hynix. Samsung Electronics ha confermato che abbandonerà completamente la produzione di DDR4 di tipo consumer entro la fine dell'anno, riducendo la produzione mensile di 120.000 wafer presso lo stabilimento di Hwaseong in Corea del Sud. Micron Technology ridurrà l'avvio dei wafer di 56% presso il suo impianto di Taiwan nel terzo trimestre, mentre SK Hynix sta accelerando la transizione del suo stabilimento di Wuxi verso la produzione di memorie ad alta larghezza di banda (HBM). Gli analisti del settore stimano che queste mosse abbiano ridotto l'offerta globale di DDR4 di 52% su base annua.
| Produttore | Piano di riduzione/interruzione delle DDR4 | Direzione di transizione | Cronologia chiave |
|---|---|---|---|
| Samsung | Dismissione dei moduli da 8GB/16GB entro la fine del 2025; prima l'eliminazione graduale del processo a 1y-nm | Doppia capacità HBM + espansione DDR5/LPDDR5 | Data di spedizione finale: dicembre 2025 |
| SK Hynix | Riduzione della quota di produzione di DDR4 da 30% a 20% | HBM (25% di fatturato) + SSD di livello enterprise | Fine 2025 |
| Micron | Stop alle DDR4 di vecchia concezione per i server; mantenimento di una fornitura limitata per i consumatori | Scalabilità di DDR5 e HBM3E | Metà 2025 |
Nonostante l'accelerazione della migrazione alle DDR5 nell'elettronica di consumo, alcuni settori industriali si affidano ancora in modo insostituibile alle DDR4. Le ricerche mostrano che il mercato globale delle DRAM raggiungerà circa $95,8 miliardi nel 2024, con le DDR4 che rappresenteranno 40%($38,9 miliardi). Nel settore automobilistico, la domanda stabile di applicazioni come gli ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e i sistemi di infotainment di bordo ha spinto il mercato globale delle DRAM per autoveicoli a circa $3,5 miliardi nel 2024, dove le DDR4 hanno dominato con una quota superiore a 70% ($2,8 miliardi). Nel settore industriale, le dimensioni del mercato hanno raggiunto circa $2,8 miliardi nel 2024, trainato dalla domanda anelastica di applicazioni come le apparecchiature di produzione intelligenti e la robotica industriale, mentre le DDR4 hanno conquistato una quota di mercato di oltre 80%.
Anche i cambiamenti nelle politiche commerciali internazionali hanno aumentato l'instabilità del mercato. La scadenza dell'esenzione dai dazi statunitensi 7% sui semiconduttori cinesi il 31 luglio ha indotto le aziende ad accumulare anticipatamente le scorte. I dati logistici forniti dall'operatore commerciale Luckytech di Hong Kong mostrano che i giorni di rotazione delle scorte di DDR4 sono diminuiti drasticamente, passando da 45 a 9. Allo stesso tempo, il fornitore Nanya Technology, con sede a Taiwan, ha smesso di fornire quotazioni per gli accordi a lungo termine (LTA) a maggio, peggiorando le tensioni del mercato.
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È in corso una ristrutturazione del mercato a lungo termine. TrendForce prevede che la penetrazione delle DDR5 nei PC supererà le 80% entro il 2026, eliminando gradualmente le DDR4 consumer dai canali mainstream. Tuttavia, le DDR4 persisteranno nel settore automobilistico e dell'automazione industriale a causa dei cicli di certificazione.
