Le marché mondial des composants de stockage entre dans un nouveau cycle d'augmentation des prix. Sous l'impulsion de la le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) et des centres de données, les principaux fabricants ont annoncé des hausses de prix pour les disques SSD, les disques durs et les disques durs à mémoire vive. Flash NAND produits et ont suspendu certains devis. Les augmentations sont généralement comprises entre 10% et 30%, bien que le montant exact varie en fonction de la catégorie de produit, de la capacité et de l'application. L'augmentation des coûts logistiques et l'allongement des cycles de livraison sont également des facteurs importants qui poussent les prix à la hausse.
Dans le contexte de l'expansion de l'IA et des applications de traitement de données à grande échelle, la dynamique de l'offre et de la demande de l'industrie du stockage subit des changements significatifs. Récemment, SanDisk a notifié à ses clients une augmentation de prix d'environ 10% pour ses produits flash NAND ; Micron a communiqué à ses partenaires de distribution que les prix des produits de stockage augmenteront de 20% à 30% et a suspendu toutes les cotations de produits.
Western Digital (WD) a également informé ses clients qu'elle allait ajuster les prix de l'ensemble de sa gamme de disques durs en réponse à une "demande sans précédent" pour "toutes les capacités" de son portefeuille. La société a également annoncé un recours plus fréquent au fret maritime plutôt qu'au fret aérien, ce qui allongera les délais d'expédition d'environ six à dix semaines.
Parallèlement, les délais de livraison des disques durs "nearline" (stockage de grande capacité ne nécessitant pas un accès en ligne extrêmement rapide) ont été repoussés au-delà de 52 semaines, soit environ un an, ce qui crée une pression importante pour les fournisseurs de services en nuage et les exploitants de centres de données.
Dynamique des grandes entreprises
| Entreprise | Mesures / Dynamique d'augmentation des prix annoncée ou attendue | Augmentation des prix / Produits concernés | Autres actions ou avertissements connexes (par exemple, délais d'exécution, suspension de la cotation) |
|---|---|---|---|
| SanDisk | Augmentation annoncée des prix des produits flash NAND sur l'ensemble des canaux de distribution | Environ +10% | Cotations de l'industrie/négociations contractuelles impactées aux côtés de Micron/WD, etc. |
| Micron | Suspension des cotations pour les cartes NAND et DRAM ; possibilité d'augmenter les prix de façon plus importante | Les sources de la chaîne d'approvisionnement indiquent des augmentations potentielles allant jusqu'à 30%, en particulier pour les produits NAND utilisés dans les entreprises et les centres de données. | Gel des devis ; suspension des négociations de contrats/prix observée. |
| Western Digital (WD) | Notification aux clients des augmentations de prix pour l'ensemble de la gamme de disques durs ; élargissement des mécanismes d'ajustement des prix pour les disques durs et les mémoires flash NAND | Les augmentations couvrent toutes les capacités des disques durs ; la mémoire flash NAND fait également l'objet d'ajustements ; les pourcentages spécifiques sont estimés dans la fourchette 10-30% ou plus. | Allongement significatif des délais de livraison (retards logistiques pouvant aller jusqu'à plusieurs mois) ; la fréquence et les méthodes de cotation peuvent changer. |
Analyse des causes
Les analystes soulignent que cette série de hausses de prix n'est pas accidentelle mais le résultat de multiples facteurs convergents. Tout d'abord, les charges de travail d'inférence et d'entraînement de l'IA nécessitent le traitement de quantités massives de données, entraînant une forte hausse de la demande de stockage à grande vitesse et à grande capacité. Cela augmente non seulement les besoins en SSD pour le stockage primaire/la mise en cache rapide, mais entraîne également une hausse de la demande de stockage " nearline " et de stockage à froid, ce qui stimule rapidement la demande de disques durs et de NAND à haute capacité.
Deuxièmement, la hausse des coûts des matières premières, la lenteur des ajustements des capacités de production et les chaînes d'approvisionnement qui ne se sont pas encore complètement rétablies ou développées après la pandémie font qu'il est difficile pour l'offre de s'adapter immédiatement à la croissance de la demande. Certains fabricants, soucieux de contrôler leur production ou d'améliorer leurs marges brutes, choisissent de suspendre leurs devis ou d'ajuster leurs volumes de production pour gérer leurs arriérés et leurs coûts. La suspension du devis de Micron en est un exemple clair.
Troisièmement, les coûts de transport et de logistique font également grimper les coûts globaux. Le passage du fret aérien au fret maritime permet d'économiser certains frais de transport, mais les délais de livraison plus longs qui en résultent entraînent une augmentation des risques liés aux stocks et aux livraisons. Les clients qui ne passent pas leurs commandes à l'avance risquent d'être confrontés à de longs délais d'attente ou à des pénuries d'approvisionnement.
Impact et réaction
Cette hausse des prix aura des effets d'entraînement à plusieurs niveaux. Pour les grands fournisseurs de services cloud, les entreprises d'IA et les opérateurs de centres de données, les coûts d'acquisition des équipements augmenteront de manière significative. S'ils n'ont pas verrouillé les prix et les conditions de livraison à l'avance, ils risquent de subir des pressions budgétaires. Certains utilisateurs pourraient pencher pour la signature de contrats à long terme ou le versement d'avances pour sécuriser l'approvisionnement.
Sur le marché grand public, les prix de détail des disques SSD de moyenne à grande capacité devraient augmenter progressivement au cours des prochains mois. Les consommateurs qui achètent du matériel de stockage externe, qui mettent à niveau le matériel de stockage de leur PC ou qui remplacent les disques de leur ordinateur portable ressentiront plus facilement la pression exercée par ces augmentations de prix.
Les déséquilibres entre l'offre et la demande peuvent également entraîner des retards de livraison et des ruptures de stock. Les stratégies de stockage, les coûts de financement et les flux de trésorerie des fabricants et des distributeurs seront mis à rude épreuve. Les fabricants de produits finis incapables de se procurer à temps les composants de stockage nécessaires pourraient subir des retards dans le lancement de leurs produits ou des cycles de production prolongés.
Le paysage concurrentiel évolue également. Les entreprises disposant de ressources financières importantes et de capacités d'expansion devraient s'adapter les premières et en tirer profit, tandis que les acteurs plus petits ou ceux dont les marges bénéficiaires sont plus étroites pourraient être marginalisés par les pressions exercées sur les coûts et les livraisons. D'un point de vue technologique, les produits NAND à plus haute densité, tels que QLC, PLC et les lignes de produits SSD nearline, pourraient retenir davantage l'attention car ils offrent potentiellement un meilleur équilibre entre le coût et la performance.
Perspectives d'avenir
Si l'expansion de la capacité des composants de stockage et les améliorations de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement peuvent suivre le rythme de la croissance de la demande, la tendance à la hausse des prix pourrait s'atténuer à moyen terme. Toutefois, à court terme, en raison de la poursuite des investissements dans l'IA et des longs cycles d'expansion des centres de données, les pressions sur les prix du stockage ne devraient pas disparaître rapidement.
En outre, les politiques, les tarifs, les coûts de l'énergie et des matières premières restent des variables. Si ces facteurs de coût connaissent de nouvelles augmentations ou perturbations, telles que des restrictions commerciales ou des interruptions logistiques, ils pourraient exacerber de nouvelles hausses de prix pour les produits de stockage.
Conclusion
Le secteur du stockage subit une transformation systémique sous l'impulsion de l'IA et du big data. La hausse des prix des composants de stockage reflète non seulement les avancées technologiques et commerciales, mais expose également le fait que le système d'approvisionnement actuel ne s'est pas totalement adapté à la croissance explosive de la demande. Ceux qui peuvent prendre l'avantage en matière de capacité, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'innovation technologique et de contrôle des coûts sont susceptibles de s'assurer une position de leader sur le futur marché du stockage.
