Le chiffre d'affaires du marché mondial des DRAM devrait croître de manière significative pour atteindre $133,4 milliards en 2025, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Les principaux fabricants de mémoires ont enregistré une forte croissance de leurs bénéfices : Le bénéfice d'exploitation de SK Hynix a bondi de 42,4% avec une marge d'exploitation record de 54% au premier trimestre, le bénéfice de Samsung a augmenté de 25,7% et celui de Micron de 33,3%.
La demande est très variable : La production de Mémoire à large bande passante (HBM) pour les serveurs d'intelligence artificielle ont fait un bond de 36,6%, représentant désormais plus de 35% de la capacité de production totale. Les livraisons de DRAM mobiles ont augmenté de 20,3% en raison de la reprise des marchés des smartphones et des PC, l'adoption de la DDR5 s'accélérant dans les PC. Comme les puces d'IA ont utilisé la capacité de fabrication avancée, l'écart entre l'offre et la demande de DRAM s'est aggravé pour atteindre -1,4% (contre -0,2% en 2024), ce qui a entraîné une augmentation des prix contractuels trimestriels (T4 : +5,3% par rapport à T3). HBM a conservé une prime de prix de plus de 30%, ce qui a contribué à une augmentation de 20% du prix de vente moyen (ASP) pour l'ensemble de l'année. Notamment, dans le cadre de cette évolution du secteur, la DDR4 - le produit grand public de la génération précédente - a connu une hausse inattendue au cours des trois derniers mois, son prix dépassant même celui de certaines solutions de pointe.
L'industrie des semi-conducteurs connaît d'importantes perturbations en raison d'une pénurie de mémoire DDR4. Selon les dernières données de TrendForce, les prix au comptant des puces DDR4 standard de 8 Go ont augmenté de manière inattendue au cours des trois derniers mois : d'une base de $1,63 en mars 2025 à $3,775 à la mi-juin, ce qui représente une augmentation cumulée de 132%. En particulier, le prix a bondi de 8% au cours de la seule journée du 11 juin, ce qui représente la plus forte variation en une seule journée depuis 2015. Ce niveau de prix est désormais plus élevé que les précédents pics observés avant le ralentissement du marché des mémoires en 2022.
Cette hausse est principalement due aux réductions stratégiques de capacité des trois plus grands fournisseurs de mémoire au monde, à savoir Samsung Electronics, Micron Technology et SK Hynix. Samsung Electronics a confirmé qu'elle abandonnera complètement la production de DDR4 pour le grand public d'ici la fin de l'année, en réduisant la production mensuelle de 120 000 plaquettes dans son usine de Hwaseong, en Corée du Sud. Micron Technology réduira le nombre de plaquettes de 56% dans son usine de Taïwan au troisième trimestre, tandis que SK Hynix accélère la transition de son usine de Wuxi vers la production de mémoires à large bande passante (HBM). Les analystes de l'industrie estiment que ces mesures ont réduit l'offre mondiale de DDR4 de 52% d'une année sur l'autre.
| Fabricant | Plan de réduction/d'abandon de la DDR4 | Direction de la transition | Calendrier clé |
|---|---|---|---|
| Samsung | Arrêt des modules 8GB/16GB d'ici fin 2025 ; abandon progressif du processus 1y-nm en premier lieu | Double capacité HBM + extension DDR5/LPDDR5 | Date de livraison finale : décembre 2025 |
| SK Hynix | Réduction de la part de production de DDR4 de 30% à 20% | HBM (25% de revenus) + disques SSD d'entreprise | Fin de l'année 2025 |
| Micron | Arrêt de l'utilisation de la technologie DDR4 pour les serveurs ; maintien d'une offre limitée pour le grand public | Mise à l'échelle de la DDR5 et de la HBM3E | Mi 2025 |
Malgré l'accélération de la migration vers la DDR5 dans l'électronique grand public, certaines industries continuent de s'appuyer de manière irremplaçable sur la DDR4. Des études montrent que le marché mondial des DRAM atteindra environ $95,8 milliards en 2024, la DDR4 représentant 40%($38,9 milliards). Dans le secteur automobile, la demande stable d'applications telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les systèmes d'info-divertissement embarqués a conduit le marché mondial de la DRAM automobile à environ $3,5 milliards en 2024, où la DDR4 a dominé avec une part de plus de 70% ($2,8 milliards). Dans le secteur industriel, la taille du marché a atteint environ $2,8 milliards en 2024, tirée par la demande inélastique en termes de prix d'applications telles que les équipements de fabrication intelligents et la robotique industrielle, tandis que la DDR4 a capturé plus de 80% de part de marché.
Les changements dans les politiques commerciales internationales ont également accru l'instabilité du marché. L'expiration, le 31 juillet, de la dérogation tarifaire 7% accordée par les États-Unis aux semi-conducteurs chinois a incité les entreprises à constituer des stocks de manière anticipée. Les données logistiques de Luckytech, un négociant de Hong Kong, montrent que les jours de rotation des stocks de DDR4 ont fortement chuté, passant de 45 à 9. Dans le même temps, le fournisseur taïwanais Nanya Technology a cessé de donner des prix dans le cadre d'accords à long terme (LTA) en mai, ce qui a aggravé les tensions sur le marché.
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La restructuration à long terme du marché est en cours. TrendForce prévoit que la pénétration de la DDR5 dans les PC dépassera le 80% d'ici 2026, éliminant progressivement la DDR4 des canaux grand public. Néanmoins, la DDR4 persistera dans les secteurs de l'automobile et de l'automatisation industrielle en raison des cycles de certification.
