El mercado mundial de componentes de almacenamiento está entrando en un nuevo ciclo de subidas de precios. Impulsado por la rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y aplicaciones de centros de datos, los principales fabricantes han anunciado subidas de precios de SSD, HDD y Flash NAND productos y han suspendido algunas cotizaciones. En general, los aumentos oscilan entre 101 y 301 TTP6T, aunque el importe exacto varía en función de la categoría de producto, la capacidad y la aplicación. El aumento de los costes logísticos y la prolongación de los ciclos de entrega también son factores importantes que presionan al alza de los precios.
Con el telón de fondo de la expansión de la IA y las aplicaciones de procesamiento de datos a gran escala, la dinámica de la oferta y la demanda del sector del almacenamiento está experimentando cambios significativos. Recientemente, SanDisk notificó a los clientes un aumento de precios de aproximadamente 10% para sus productos flash NAND; Micron comunicó a sus socios de canal que los precios de los productos de almacenamiento aumentarán entre 20% y 30% y ha suspendido todas las ofertas de productos.
Western Digital (WD) también ha notificado a sus clientes que ajustará los precios de toda su línea de productos HDD en respuesta a una "demanda sin precedentes" de "todas las capacidades" de su cartera. Simultáneamente, la empresa anunció un cambio hacia un uso más frecuente del transporte marítimo en lugar del aéreo, lo que ampliará los plazos de envío entre seis y diez semanas aproximadamente.
Mientras tanto, los plazos de entrega de los "discos duros nearline" (almacenamiento de alta capacidad que no requiere un acceso en línea de altísima velocidad) han superado las 52 semanas, es decir, alrededor de un año, lo que supone una importante presión para los proveedores de servicios en la nube y los operadores de centros de datos.
Dinámica de las grandes empresas
| Empresa | Aumento de precios anunciado o previsto Medidas / Dinámica | Aumento de precios / Productos afectados | Otras acciones o advertencias relacionadas (por ejemplo, plazos de entrega, suspensión de cotizaciones) |
|---|---|---|---|
| SanDisk | Aumento del precio de los productos flash NAND en todos los canales | Aproximadamente +10% | Cotizaciones industriales/negociaciones contractuales afectadas junto con Micron/WD, etc. |
| Micron | Suspendidas las cotizaciones de NAND y DRAM; se estudian mayores subidas de precios | Fuentes de la cadena de suministro indican aumentos potenciales de hasta 30%, especialmente para productos NAND utilizados en aplicaciones empresariales/centros de datos. | Congelación de las cotizaciones; suspensión de las negociaciones de contratos/precios. |
| Western Digital (WD) | Notificación a los clientes de las subidas de precios de toda la línea de productos HDD; ampliación de los mecanismos de ajuste de precios para HDD y NAND flash. | Los aumentos abarcan todas las capacidades de disco duro; la flash NAND también se está ajustando; los porcentajes específicos se estiman en el rango 10-30% o superior. | Ampliación significativa de los plazos de entrega (retrasos logísticos que pueden llegar a meses); la frecuencia y los métodos de cotización pueden cambiar. |
Análisis de causas
Los analistas señalan que esta ronda de subidas de precios no es casual, sino el resultado de múltiples factores convergentes. En primer lugar, las cargas de trabajo de inferencia y entrenamiento de IA requieren procesar cantidades ingentes de datos, lo que impulsa un fuerte aumento de la demanda de almacenamiento de alta velocidad y capacidad. Esto no solo aumenta la necesidad de unidades SSD para almacenamiento primario/almacenamiento rápido en caché, sino que también provoca un aumento de la demanda de almacenamiento "nearline" y almacenamiento en frío, lo que impulsa rápidamente la demanda de unidades HDD y NAND de alta capacidad.
En segundo lugar, el aumento de los costes de las materias primas, la lentitud de los ajustes de la capacidad de producción y unas cadenas de suministro que no se han recuperado totalmente o no se han ampliado tras la pandemia dificultan que la oferta se adapte inmediatamente al crecimiento de la demanda. Algunos fabricantes, con el objetivo de controlar la producción o mejorar los márgenes brutos, están optando por suspender las cotizaciones o ajustar los volúmenes de producción para gestionar los retrasos y los costes. La suspensión de cotizaciones de Micron es un claro ejemplo.
En tercer lugar, los costes de transporte y logística también están elevando los costes generales. Pasar del transporte aéreo al marítimo puede ahorrar algunos gastos de transporte, pero los mayores plazos de entrega resultantes implican mayores riesgos de inventario y entrega. Los clientes que no hacen pedidos con antelación pueden enfrentarse a largos tiempos de espera o a la escasez de suministros.
Impacto y reacción
Este aumento de precios tendrá efectos dominó en múltiples niveles. Para los grandes proveedores de servicios en la nube, las empresas de IA y los operadores de centros de datos, los costes de adquisición de equipos aumentarán significativamente. Si no han fijado los precios y las condiciones de entrega con antelación, pueden enfrentarse a presiones presupuestarias. Algunos usuarios podrían inclinarse por firmar contratos a largo plazo o realizar pagos por adelantado para asegurarse el suministro.
En el mercado de consumo, es probable que los precios de venta al público de las unidades SSD de capacidad media-alta aumenten gradualmente en los próximos meses. Los consumidores que adquieran almacenamiento externo, actualicen el almacenamiento del PC o sustituyan unidades de portátiles sentirán más fácilmente la presión de estas subidas de precios.
Los desequilibrios entre la oferta y la demanda también pueden provocar retrasos en las entregas y escasez de existencias. Las estrategias de inventario, los costes de financiación y la tesorería de fabricantes y distribuidores se enfrentarán a importantes pruebas. Los fabricantes de productos finales que no consigan a tiempo los componentes de almacenamiento necesarios podrían sufrir retrasos en el lanzamiento de sus productos o prolongar sus ciclos de producción.
El panorama competitivo también está cambiando. Se espera que las empresas con grandes recursos de capital y capacidad de expansión se adapten primero y salgan beneficiadas, mientras que las más pequeñas o con márgenes de beneficio más estrechos pueden verse marginadas por la presión de los costes y las entregas. Desde el punto de vista tecnológico, las NAND de mayor densidad, como las QLC, PLC y las líneas de productos SSD nearline, pueden acaparar más atención, ya que ofrecen potencialmente un mejor equilibrio entre coste y rendimiento.
Perspectivas de futuro
Si la expansión de la capacidad de los componentes de almacenamiento y las mejoras en la eficiencia de la cadena de suministro pueden seguir el ritmo del crecimiento de la demanda, la tendencia al alza de los precios podría remitir a medio plazo. Sin embargo, a corto plazo, debido a las continuas inversiones en IA y a los largos ciclos de expansión de los centros de datos, no se espera que las presiones sobre los precios del almacenamiento desaparezcan rápidamente.
Además, las políticas, los aranceles, la energía y los costes de las materias primas siguen siendo variables. Si estos factores de coste experimentan nuevos aumentos o perturbaciones, como restricciones comerciales o interrupciones logísticas, podrían exacerbar nuevas subidas de precios de los productos de almacenamiento.
Conclusión
El sector del almacenamiento está experimentando una transformación sistémica impulsada por la IA y el big data. El aumento de los precios de los componentes de almacenamiento no solo refleja los avances tecnológicos y del mercado, sino que también pone de manifiesto que el actual sistema de suministro no se ha adaptado plenamente al crecimiento explosivo de la demanda. Aquellos que puedan obtener una ventaja en capacidad, gestión de la cadena de suministro, innovación tecnológica y control de costes probablemente se asegurarán una posición de liderazgo en el futuro mercado del almacenamiento.
