من المتوقع أن تنمو إيرادات سوق DRAM في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، لتصل إلى $133.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 401T6T مقارنة بالعام السابق. شهدت الشركات الرائدة في تصنيع الذاكرات نمواً قوياً في الأرباح: فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة SK Hynix بمقدار 42.41 تيرابايت 6 تيرابايت مع هامش تشغيلي قياسي بلغ 541 تيرابايت 6 تيرابايت في الربع الأول، ونمت أرباح سامسونج بمقدار 25.71 تيرابايت 6 تيرابايت، وزادت أرباح شركة Micron بمقدار 33.31 تيرابايت 6 تيرابايت.
تفاوت الطلب بشكل كبير: إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) لخوادم الذكاء الاصطناعي 36.6%، لتشكل الآن أكثر من 35% من إجمالي الطاقة الإنتاجية. نمت شحنات ذاكرة الوصول العشوائي DRAM للأجهزة المحمولة 20.3% بسبب تعافي أسواق الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية، مع تسارع اعتماد DDR5 في أجهزة الكمبيوتر الشخصية. مع استهلاك رقائق الذكاء الاصطناعي لقدرة التصنيع المتقدمة، تفاقمت الفجوة بين العرض والطلب على DRAM إلى -1.4% (من -0.2% في عام 2024)، مما تسبب في ارتفاع أسعار العقود الفصلية (الربع الرابع بزيادة 5.3% مقارنة بالربع الثالث). احتفظت HBM بعلاوة سعرية تزيد عن 30%، مما ساعد على زيادة متوسط سعر البيع (ASP) بمقدار 20% للعام بأكمله. والجدير بالذكر أنه في خضم هذا التحول في الصناعة، ارتفع سعر DDR4 - الجيل السابق من المنتجات السائدة - بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث فاق ارتفاع سعره حتى بعض الحلول المتطورة.
تعاني صناعة أشباه الموصلات من اضطرابات كبيرة بسبب النقص في ذاكرة DDR4. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن TrendForce، ارتفعت الأسعار الفورية لرقائق DDR4 القياسية سعة 8 جيجا بايت بشكل غير متوقع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية: من خط أساس $1.63 في مارس 2025 إلى $3.775 بحلول منتصف يونيو، وهو ما يمثل زيادة تراكمية قدرها 132%. والجدير بالذكر أن السعر قفز 8% في 11 يونيو (حزيران) وحده، وهو أكبر تغيير في يوم واحد منذ عام 2015. ويعد هذا المستوى السعري الآن أعلى من القمم السابقة التي شهدها سوق الذاكرة لعام 2022 قبل تراجع سوق الذاكرة لعام 2022.
ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى التخفيضات الاستراتيجية في السعة الإنتاجية من قبل أكبر ثلاثة موردين للذاكرة في العالم - سامسونج للإلكترونيات وMicrohn Technology وSK Hynix. أكدت سامسونج للإلكترونيات أنها ستخرج بالكامل من إنتاج ذاكرة DDR4 من الفئة الاستهلاكية بحلول نهاية العام، مما يقلل من الإنتاج الشهري بمقدار 120,000 رقاقة في مصنعها في هواسونج في كوريا الجنوبية. ستخفض شركة Micron Technology من بدء إنتاج الرقاقات بمقدار 56% في منشأتها في تايوان في الربع الثالث، بينما تعمل SK Hynix على تسريع عملية انتقال مصنعها في وشي إلى إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM). يُقدر محللو الصناعة أن هذه التحركات قد خفضت المعروض العالمي من ذاكرة DDR4 بمقدار 52% على أساس سنوي.
| الشركة المصنعة | خطة تخفيض/إيقاف تشغيل DDR4 | الاتجاه الانتقالي | الجدول الزمني الرئيسي |
|---|---|---|---|
| سامسونج | التوقف عن استخدام وحدات 8 جيجابايت/16 جيجابايت بحلول نهاية عام 2025؛ والتخلص التدريجي من عملية 1y-nm أولاً | مضاعفة سعة HBM + توسيع DDR5/LPDDR5 | تاريخ الشحن النهائي: ديسمبر 2025 |
| إس كيه هاينكس | خفض حصة إنتاج DDR4 من 30% إلى 20% | HBM (25% من الإيرادات) + محركات أقراص الحالة الصلبة من فئة المؤسسات | نهاية عام 2025 |
| ميكرون | إيقاف تشغيل DDR4 ذي المعالجة الأقدم للخوادم؛ والإبقاء على إمدادات محدودة من فئة المستهلكين | توسيع نطاق DDR5 وHBM3E | منتصف عام 2025 |
على الرغم من الانتقال المتسارع إلى DDR5 في الإلكترونيات الاستهلاكية، لا تزال صناعات محددة تعتمد بشكل لا يمكن الاستغناء عنه على DDR4. تُظهر الأبحاث أن سوق DRAM العالمي وصل إلى ما يقرب من $95.8 مليار دولار في عام 2024، حيث بلغت قيمة DDR4 40% ($38.9 مليار دولار). في قطاع السيارات، أدى الطلب المستقر من تطبيقات مثل ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) وأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة إلى وصول سوق DRAM العالمي للسيارات إلى حوالي $3.5 مليار في عام 2024، حيث هيمنت DDR4 بحصة تزيد عن 70% ($2.8 مليار). أما في القطاع الصناعي، فقد بلغ حجم السوق حوالي $2.8 مليار في عام 2024، مدفوعاً بالطلب المرن على الأسعار من تطبيقات مثل معدات التصنيع الذكية والروبوتات الصناعية، في حين استحوذت DDR4 على أكثر من 80% من حصة السوق.
كما أدت التغييرات في السياسات التجارية الدولية إلى زيادة عدم استقرار السوق. وقد تسبب انتهاء صلاحية الإعفاء من التعريفة الجمركية الأمريكية 7% على أشباه الموصلات الصينية في 31 يوليو في قيام الشركات بتكوين مخزون مبكر. تُظهر البيانات اللوجستية من شركة Luckytech للتجارة في هونغ كونغ أن أيام دوران مخزون DDR4 قد انخفضت بشكل حاد من 45 إلى 9 أيام. في الوقت نفسه، توقفت شركة Nanya Technology التي تتخذ من تايوان مقرًا لها عن تقديم عروض أسعار اتفاقية طويلة الأجل (LTA) في شهر مايو، مما زاد من حدة التوترات في السوق.
في خضم هذا المشهد المحدود التوريد، تبرز شركة OSCOO كمورد مؤهل لمختلف وحدات DRAM لمختلف الاحتياجات. نحن نقدم حلول ذاكرة شاملة تمتد من DDR3 و DDR4 إلى أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا DDR3 و DDR4 DDR5 أجيال. اختر بحرية سعات تتراوح من 8 جيجابايت السائدة إلى 32 جيجابايت السخية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة دون عناء، بدءًا من المهام المكتبية اليومية والوسائط المتعددة عالية الدقة وإنشاء المحتوى الاحترافي إلى الألعاب التي تتطلب ألعاب AAA.
تجري إعادة هيكلة السوق على المدى الطويل. وتتوقع TrendForce أن يتجاوز انتشار DDR5 في أجهزة الكمبيوتر الشخصية 80% بحلول عام 2026، مما يؤدي إلى التخلص التدريجي من DDR4 للمستهلكين من القنوات الرئيسية. ومع ذلك، سيستمر استخدام DDR4 في السيارات والأتمتة الصناعية بسبب دورات الاعتماد.
