تدخل سوق مكونات التخزين العالمية دورة جديدة من الزيادات في الأسعار. بدافع من التطور السريع للذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقات مراكز البيانات، أعلنت كبرى الشركات المصنعة عن زيادات في أسعار أقراص الحالة الصلبة والأقراص الصلبة و فلاش NAND المنتجات وعلقت بعض عروض الأسعار. وتتراوح الزيادات بشكل عام في نطاق 10% إلى 30%، على الرغم من أن المبلغ الدقيق يختلف باختلاف فئة المنتج والقدرة والتطبيق. كما يُعد ارتفاع التكاليف اللوجستية ودورات التسليم الأطول من العوامل المهمة التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
على خلفية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات معالجة البيانات على نطاق واسع، تشهد ديناميكيات العرض والطلب في صناعة التخزين تغيرات كبيرة. في الآونة الأخيرة، أخطرت شركة SanDisk العملاء بزيادة أسعار منتجاتها من فلاش NAND فلاش بحوالي 101 تيرابايت إلى 6 تيرابايت؛ وأبلغت شركة Micron شركاء قنواتها بأن أسعار منتجات التخزين سترتفع بمقدار 201 تيرابايت إلى 301 تيرابايت إلى 6 تيرابايت، وعلقت جميع عروض أسعار المنتجات.
كما أخطرت شركة Western Digital (WD) عملاءها بأنها ستقوم بتعديل الأسعار عبر خط إنتاج الأقراص الصلبة بالكامل استجابةً "للطلب غير المسبوق" على "كل سعة" في محفظتها. أعلنت الشركة في الوقت نفسه عن التحول نحو استخدام الشحن البحري بشكل أكثر تواترًا بدلاً من الشحن الجوي، مما سيؤدي إلى إطالة أوقات الشحن بحوالي ستة إلى عشرة أسابيع.
وفي الوقت نفسه، تم تمديد مهلة تسليم "محركات الأقراص الصلبة القريبة من الخط" (التخزين عالي السعة الذي لا يتطلب وصولاً عالي السرعة عبر الإنترنت) إلى ما يزيد عن 52 أسبوعًا، أو حوالي عام، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على مزودي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات.
ديناميكيات الشركة الرئيسية
| الشركة | تدابير/ديناميكيات زيادة الأسعار المعلنة أو المتوقعة | زيادة الأسعار / المنتجات المتأثرة | الإجراءات أو التحذيرات الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، المهل الزمنية وتعليق الأسعار) |
|---|---|---|---|
| سانديسك | زيادة الأسعار المعلنة لمنتجات فلاش NAND عبر جميع القنوات | تقريبًا +10% تقريبًا | تأثرت عروض الأسعار/مفاوضات العقود في الصناعة إلى جانب شركة ميكرون/ديسكفري وما إلى ذلك. |
| ميكرون | تعليق عروض الأسعار المعلقة لـ NAND وDDRAM؛ مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الكبيرة في الأسعار | تشير مصادر سلسلة التوريد إلى زيادات محتملة تصل إلى 301 تيرابايت و6 تيرابايت، خاصةً لمنتجات NAND المستخدمة في تطبيقات المؤسسات/مراكز البيانات. | تجميد عروض الأسعار؛ لوحظ تعليق مفاوضات العقود/الأسعار. |
| ويسترن ديجيتال (WD) | إخطار العملاء بالزيادات في أسعار خط إنتاج الأقراص الصلبة بالكامل؛ وتوسيع آليات تعديل الأسعار لأقراص التخزين الصلبة وفلاش NAND | تغطي الزيادات جميع سعات الأقراص الصلبة؛ كما أن فلاش NAND قيد التعديل؛ وتقدر النسب المئوية المحددة في نطاق 10-30% أو أعلى. | تمديد كبير في مهل التسليم (تأخيرات لوجستية تمتد لأشهر)؛ قد يتغير تواتر عرض الأسعار وطرقه. |
تحليل الأسباب
يشير المحللون إلى أن هذه الجولة من ارتفاع الأسعار ليست عرضية ولكنها نتيجة لعوامل متعددة متقاربة. أولاً، تتطلب أعباء عمل الاستدلال والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على التخزين عالي السرعة والسعة. وهذا لا يزيد من الحاجة إلى محركات أقراص الحالة الصلبة للتخزين الأساسي/التخزين المؤقت السريع فحسب، بل يتسبب أيضًا في زيادة الطلب على التخزين "القريب" والتخزين البارد، مما يزيد الطلب على محركات الأقراص الصلبة و NAND عالية السعة بسرعة.
ثانياً، إن ارتفاع تكاليف المواد الخام، وبطء تعديلات الطاقة الإنتاجية، وسلاسل التوريد التي لم تتعافى أو تتوسع بالكامل بعد الجائحة، تجعل من الصعب على جانب العرض أن يتناسب مع نمو الطلب على الفور. يختار بعض المُصنعين، بهدف التحكم في الإنتاج أو تحسين هوامش الربح الإجمالية، تعليق عروض الأسعار أو تعديل أحجام الإنتاج لإدارة التراكمات والتكاليف المتراكمة. ويُعد تعليق شركة Micron لأسعارها مثالاً واضحاً على ذلك.
ثالثًا، تؤدي تكاليف النقل والخدمات اللوجستية أيضًا إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية. يمكن أن يؤدي التحول من الشحن الجوي إلى الشحن البحري إلى توفير بعض نفقات النقل، ولكن المهل الزمنية الأطول الناتجة عن ذلك تعني زيادة مخاطر المخزون والتسليم. قد يواجه العملاء الذين لا يقدمون طلبات الشراء مسبقاً فترات انتظار طويلة أو نقص في الإمدادات.
التأثير ورد الفعل
سيكون لهذه الزيادة في الأسعار آثار مضاعفة على مستويات متعددة. بالنسبة لكبار مزودي الخدمات السحابية وشركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات، سترتفع تكاليف شراء المعدات بشكل كبير. إذا لم يكونوا قد حددوا الأسعار وشروط التسليم مسبقًا، فقد يواجهون ضغوطًا في الميزانية. قد يتجه بعض المستخدمين نحو توقيع عقود طويلة الأجل أو سداد مدفوعات مسبقة لتأمين التوريد.
في السوق الاستهلاكية، من المرجح أن ترتفع أسعار التجزئة لمحركات أقراص الحالة الصلبة ذات السعة المتوسطة إلى العالية تدريجياً في الأشهر القادمة. سيشعر المستهلكون الذين يشترون وحدات تخزين خارجية، أو يقومون بترقية وحدة تخزين الكمبيوتر الشخصي، أو استبدال محركات أقراص الكمبيوتر المحمول بضغط هذه الزيادات في الأسعار بسهولة أكبر.
كما قد تؤدي الاختلالات بين العرض والطلب إلى حدوث تأخيرات في التسليم ونقص في المخزون. ستواجه استراتيجيات المخزون وتكاليف التمويل والتدفق النقدي للمصنعين والموزعين اختبارات كبيرة. قد تواجه الشركات المصنعة للمنتجات النهائية غير القادرة على تأمين مكونات التخزين اللازمة في الوقت المناسب تأخيرات في إطلاق المنتجات أو تمديد دورات الإنتاج.
كما أن المشهد التنافسي آخذ في التغير. من المتوقع أن تتكيف الشركات ذات الموارد الرأسمالية القوية وقدرات التوسع في السعة أولاً وتستفيد من ذلك، في حين أن الشركات الأصغر حجماً أو تلك التي لديها هوامش ربح أكثر إحكاماً قد يتم تهميشها تحت ضغوط التكلفة والتسليم. من الناحية التكنولوجية، قد تكتسب NAND ذات الكثافة العالية مثل QLC وPLC وخطوط إنتاج أقراص الحالة الصلبة القريبة من الخط مزيداً من الاهتمام لأنها قد توفر توازناً أفضل بين التكلفة والأداء.
التوقعات المستقبلية
إذا تمكن التوسع في سعة مكونات التخزين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد من مواكبة نمو الطلب، فقد يخف اتجاه زيادة الأسعار على المدى المتوسط. ومع ذلك، على المدى القصير، وبسبب استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والدورات الطويلة لتوسيع مراكز البيانات، من غير المتوقع أن تختفي ضغوط أسعار التخزين بسرعة.
علاوة على ذلك، تظل السياسات والتعريفات الجمركية والطاقة وتكاليف المواد الخام متغيرات. إذا واجهت عوامل التكلفة هذه زيادات أو اضطرابات جديدة، مثل القيود التجارية أو الانقطاعات اللوجستية، فقد تؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار منتجات التخزين.
الخاتمة
تشهد صناعة التخزين تحولًا منهجيًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. إن ارتفاع أسعار مكونات التخزين لا يعكس التقدم التكنولوجي والسوقي فحسب، بل يكشف أيضًا حقيقة أن نظام التوريد الحالي لم يتكيف تمامًا مع النمو الهائل في الطلب. من المرجح أن يحصل أولئك الذين يستطيعون اكتساب ميزة في السعة وإدارة سلسلة التوريد والابتكار التكنولوجي والتحكم في التكاليف على مكانة رائدة في سوق التخزين في المستقبل.
